这周末老巴的伯克希尔公布了2023年Q2的财报，计算利润跳跃100亿好意思元，主若是保障业务超出了市集的预期。

老巴二季度照实赚了不少，但往来上是比较严慎的，握有的股票市值减握了70亿好意思元，回购的力度也延缓了，二季度只回购了14亿好意思元，远低于一季度的44亿好意思元。

最终取得的截止，便是现款储备达到了1474亿好意思元，接近历史新高的1490亿。

老巴把现款存下来便是个属主义动作，讲明他觉得照实没啥值得搞的，是以最近一直以每周100亿好意思元的速率在买好意思国的短期国债，即使是前几天惠誉下调了信用评级，老巴在采访中也默示没啥联系。

这回由于公布的是财报，是以只可看到前五大握仓。第一大依然是，二季度涨了17%给老巴的组合孝敬很大。

但这周五苹果跌了4.8%，挥发了1万亿东说念主民币的市值，主若是二季度的营收比较弱，给下个季度的营收相通亦然同比负增长的。

关于苹果而言，咱们比较温雅的是MR设立的音信。

MR设立后果是很好的，库克说他当今每天王人在用这个设立，体验过这个设立的东说念主王人说这是划期间的产物。

之前市集给的出货预期比较低，主若是供应链的问题，之前屏幕是索尼独供，但索尼休止扩产Micro LED的产能。

不外最近传出音信，LG Display仍是见效干涉Vision Pro的Micro LED供应链，如果是的确，MR放量的供应链瓶颈就取得突破了。

MR/VR产业一直王人在等苹果的领头，最近开拓者仍是在运转对Vision Pro作念适配了，来岁的出货粗略率是苹果的又一个新动能。

市集王人在传iPhone 15系列将于9月13日发布、9月22日发售，苹果的遑急节点还挺多的，背面咱会握续追踪

至于老巴的其他握仓，包括咱们很温雅的日本头寸，咱们在13F线路以后再来跟大伙儿聊吧。

另外咱们最近一直在追踪新动力车的变化，周末跟小伙伴聊，传奇疾驰和蔚来可能会有相助了，暂时看到的是可能在共用换电站上完了一些共鸣，这倒是有点钦慕。

当下乘用车市集，绝大部分车企王人在走快充阶梯，还坚握换电风物的粗略就蔚来了。如果疾驰加入换电的赛说念况兼跟蔚来相助，照实可能给蔚来带来比较大的思象空间。而且从品牌的角度上讲，这俩品牌定位王人有一些重迭的点。

之前是小鹏和世界相助的实锤，当今有蔚来和疾驰的传闻。关于外资车厂来说，他们要的是电动化/智能化的本领和素养；而关于国产车厂，我嗅觉他们要的是供应链上风和国外市集。

这个暑假有不年少伙伴去欧洲旅游了，反馈追念王人说看不到国产电动车的身影，这国出门口的空间弥远啊。

讲真，这些车企能拿下国内市集，产物力确定是没问题的，毕竟最佳的产物司理王人在这。渠说念便是最遑急发力的点，我挺看好国产汽车走向全球的，复刻往常日本车企概率很大。

1、中信证券：积极参与地产、科技、动力资源三大产业主题，忽略短期浓烈的预期博弈。经济复苏+战略因循是机构的共鸣了，但信心需要时辰规复，在增量来之前，便是拼谁先有信心。

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2、好意思国7月季调后非农服务东说念主口增18.7万东说念主，预期增20万东说念主。低于预期是比较特殊的，好意思元指数波动比较大，如果这扭转了市集的预期，那资金握续流入好意思国的配景可能会阶段冲突。

3、字节对话类AI产物Grace已开启内测。大厂的大模子产物王人不息有音信了，不外字节的厚爱东说念主倒是比较安常守分，说与国外的起原模子比拟还有较大差距。

4、近日多场医药学术会议聚拢告示展期。医药产业照实受到影响，1年的处分期会有好多事情发生，天然股价王人会起原，但预计也要一段时辰来缓缓响应。

风险领导：本贵府所援用的不雅点、分析是其在咫尺特定市集情况下并基于一定的假定条目下的分析和判断，并不料味着合适今后通盘的市集状态，不组成对阅读者的投资提议，也不组成任何业务的宣传推介材料、投资提议或保证，不四肢任何法律文献，搬砖小组不合任何东说念主使用此一齐或部老实容的行动或由此而引致的任何蚀本承担任何包袱，市集有风险，投资需严慎。

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